两会预期逐渐升温引领市场：相关概念股_1

十二届全国人大四次会议将于2016年3月5日子北京召开；全国政协十二届四次会议于今年3月3日召开。中国经济增速仍在低位徘徊，2016年又是十三五规划的开局之年，稳增长和促改革仍是当下中国经济的主要方向，多项相关重大政策将继续推进。而随着全国两会临近，相关主题机会将提前预热。

我们建议基于已经了解的各项宏观政策、行业政策和十三五规划来选择主题投资机会。具体来讲，应当重点关注军费、二胎、环保、供给侧改革和国企改革五大主题。

军费：

军费是2015年两会聚焦议题。去年中国的军费开支达到1458亿美元，继美国之后排名世界第二，在全球军费开支中占比9.3%。去年，是军改大年，今年，该趋势将延续。军费将依旧成为今年两会重点议题。

相关军工概念股：抚顺特钢、航空动力、航天电器、航天长峰、中国船舶、中国重工、中船股份等

二胎：

全面二孩政策自今年1月1日开始实施，户籍、教育等相关配套政策改革需要跟进。同时人口老龄化趋势之下，老年服务产业发展还比较滞后。预计教育、二胎、养老、医疗等仍将成为短期热议话题，相关个股仍将被市场反复追捧。

相关二胎概念股：戴维医疗、海伦钢琴、贝因美、中文在线等

环保：

在今年两会的政府工作报告中，各地政府热烈探讨环保议题。上海市市长杨雄提出要加强资源节约和环境保护，完成生态保护红线划示。天津市委市长黄兴国在政府报告中指出，未来天津中心城区、滨海新区核心区实现无燃煤化。在过去的2015年中，雾霾问题十分严重，多城市多次爆表。因此，环保方面将会是两会十分重要的议题。

相关环保概念股：雪莱特、先河环保、三维丝、巴安水务、科林环保、龙净环保。

供给侧改革：

中央经济工作会议提出2016年五大任务主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。具体而言，就是积极稳妥化解产能过剩、化解房地产库存。预计两会房产政策以及供给侧改革仍将成为热议话题，应当继续关注房地产板块阶段性机会，以及钢铁、煤炭、水泥等兼并重组预期下的脉冲性机会。

相关供给侧改革概念股：

房地产：万科A、保利地产、金地集团、金融街、房地产B等

相关有色煤炭概念股：山煤国际、中煤能源、罗平锌电、云铝股份等

国企改革：

作为资本市场去年下半年最大的投资主题，国企改革还将迎来政策东风。我们看到国企改革“1+N”系列方案中的“1”已出台，随后中国中铁和中国二铁整合资产。随着“N”即配套的分项改革实施方案的陆续出台，国企改革的大潮将正式到来。相信除了中铁系的整合，未来将有更多央企实现混改。国企改革议题必定会在两会中提及。

相关国企改革概念股：洛阳玻璃 中粮屯河 中粮生化 中粮地产 国投新集等

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