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偏股基金3年牛熊市赚30主动型表现优于指数型

Sam 0

偏股基金3年牛熊市赚30%主动型表现优于指数型

偏股基金3年牛熊市赚30%主动型表现优于指数型 更新时间:2010-4-19 17:51:14   2007年4月16日,上证综指开盘于3523.22点,盘中最高冲至3597.22点,这一点位成为2007牛市“半山腰”,此后该指数展开半年左右的“牛途”,并且在2007年10月16日,上证综指盘中冲至6124。有19只偏股基金同期净值下跌,单位净值跌幅超过20%的基金有5只,跌幅最大的基金在3年牛熊间净值下跌33.03%,与第一名的差距超过了200个百分点。   时间是基金业绩的试金石。自2007年4月16日至2010年4月16日的3年时间内,A股市场牛熊激荡,股票方向基金平均收益率为30.09%,跑赢大盘。业内人士表示,穿越这轮牛熊市,主动型基金表现优于被动投资的指数型基金。

2007年4月16日,上证综指开盘于3523.22点,盘中最高冲至3597.22点,这一点位成为2007牛市“半山腰”,此后该指数展开半年左右的“牛途”,并且在2007年10月16日,上证综指盘中冲至6124。但此后A股跌跌不休且重回熊市,至2008年10月28日,上证综指跌至1664.93点。不过,该低点也成为2009年小牛市的起点。进入2010年,上证指数一直在3000点上下徘徊,2010年4月16日上证指数收于3130.30点。

尽管上证综指在这3年间出现小幅下跌,但基金业绩远超同期指数的表现。天相投顾的统计显示,截至4月16日,2007年4月16日至今可比的209只偏股基金平均收益达30.09%。华夏大盘精选成为最大的赢家,单位净值上涨高达169.83%,这是唯一一只在3年牛熊转换中单位增长率超过100%的基金。紧随其后,华夏旗下另2只基金——华夏红利和华夏回报,单位净值分别上涨98.61%、76.63%。此外,华宝增长、中银中国、国泰金鹰基金同期单位净值增长率也都超过70%,分别达到73.23%、70.69%、70.22%。宝康消费品、国富弹性、泰达预算、交银成长、博时平衡、中信红利、大摩资源、银华优选、合丰成长、华夏优增、兴业趋势等偏股基金单位净值涨幅在60%至70%之间。此外,单位净值涨幅在50%至60%之间和40%至50%之间的基金共计有16只和27只,南方绩优等26只基金单位净值涨幅在30%至40%之间。这也意味着共有87只基金经历本轮牛熊市单位净值涨幅超30%,占比41.62%。

同时,有19只偏股基金同期净值下跌,单位净值跌幅超过20%的基金有5只,跌幅最大的基金在3年牛熊间净值下跌33.03%,与第一名的差距超过了200个百分点。

从单位净值来看,2007年4月16日最高价基金为华安180ETF,单位净值为7.2820元,华夏精选屈居第二,单位净值为4.1190元,而3元基金有11只。2010年4月16日,华夏大盘精选的单位净值已跃居第一位,达到10.671元,并出现3只4元基金,分别为泰达精选、嘉实增长、方大策略,单位净值分别为4.6776元、4.645元、4.132元,6只基金单位净值位于3元区间。不过,有超过50只基金的单位净值低于面值。

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