大摩全面看多A股市场建议标配银行股

大摩全面看多A股市场 建议标配银行股

大摩全面看多A股市场 建议标配银行股 更新时间：2010-6-5 0:04:24 　　摩根士丹利中国策略师娄刚昨日在京表示，随着市场持续下跌，目前开始全面看多市场，建议标配银行板块，超配钢铁、建材等强周期板块。　　娄刚称，目前银行股的整体估值已经到了正常水平，而且中国发生大规模信贷风险的可能性不大，另外中国有可能重新进入政策刺激周期。至于看好钢铁和建材等强周期行业，主要是因为目前的估值很有吸引力，另一方面是因为市场严重低估其增长潜力，中国的建设周期还会持续10多年，中长期持有强周期行业是好的选择。　　他认为，应该辩证看待房地产调控对于中国经济的影响，不应该将房价等同于中国经济的晴雨表。在未来的12个月内，中国会有较大数量的保障型住房建设，其对上下游领域的拉动作用非常大。“中国调控房地产市场实际上是在为经济松绑，影响不会很可怕，未来房地产开发的模式要转向低利润率和高开发量的模式”，娄刚说。　　关于欧元区主权债务危机可能带来的影响，娄刚同样比较乐观。他分析称，欧元区的严重财政紧缩是不可避免的，但与美国的情况不同，欧洲的储蓄率相对较高，其中德国的储蓄率超过30％。财政紧缩不会对消费行为产生严重的冲击，可能产生的影响是通过养老金渠道，但领取养老金的群体不是消费的主体。　　娄刚提醒，应该注意全球货币体系近两年发生的巨大变化，货币扩张并不一定马上带来通货膨

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