2018年输配电设备行业市场分析与发展趋势

输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。我国农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设，带动了输配电设备行业的快速发展，经过近年的发展我国逐渐向智能电网全面建设阶段布局。

发电量的增加促进电力行业投资

2010-2018年，我国全社会发电量呈现逐年增长的趋势。2018年，受“煤改电”、一般工商业电价下调政策以及春夏季连创高温纪录、冬季寒潮天气等因素影响，电力需求旺盛，电力生产加快，全年发电6.8万亿千瓦时，比上年增长6.8%，增速比上年加快1.1个百分点，为2014年以来最高增速。

注：增长率来自统计局公报，与名义增长率有所差异。

2015年以来，电网建设投资占比逐年走高，电网包含变电、输电、配电三个单元。2017年，全国电力工程投资中，电网建设完成投资5315亿元，占比66.32%；2018年1-11月份，全国电网工程完成投资4511亿元，同比下降3.2%。

与电网建设投资规模增加相对应的是输配电设备行业收入的增长，2010-2017年输配电设备行业的销售收入复合增长率为10.95%。2017年中国输配电设备行业的销售收入为35809.68亿元，较上年相比下降0.18%。

电网投资向配网倾斜，配网自动化率有待提升

目前国内配网可靠性尚待提高，国内城市配电自动化系统的覆盖率仅为8.9%，与国外发达国家相比我国配用电自动化水平很低。国外的配网投资一直大于输电，日本配网自动化覆盖率为58%，德国为56%，韩国为45%。与国外先进电网企业相比，两网公司经营区配电网尤其是12千伏配电网在网架结构、运行管理、智能化水平等方面还有相当差距。

智能电网带动输配电行业进入下一波建设高潮

当前我国电网建设面临售电放开、新能源并网、储能、新能源汽车等新需求、新形势，智能电网成为行业未来发展的新方向。智能电网是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用。

2017年8月《南方电网“十三五”智能电网发展规划研究报告》正式发布，阐述了发展智能电网的重大战略意义，系统完整地建构了公司智能电网发展的架构体系，勾勒了公司“十三五”乃至未来一段时期智能电网发展蓝图。

2018年12月25日，国家电网发布了全面深化改革的十大举措，此举将使资金来源更加多样化，激活电网投资热情。同时电网投资具备非常强的逆周期属性，中央经济工作会议明确将加强逆周期操作，电网投资有望迎来快速发展，输配电设备行业也将随之迎来新的发展机遇。

（来源：前瞻产业研究院 作者：穆晓菲）

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