二度上会成功闯关精选层新股密集发行第38家公司下周三挂牌
二度上会成功闯关!精选层新股密集发行第38家公司下周三挂牌
根据今日审议结果,同力股份和利通科技双双获得通过。意味着公司离新三板公开发行并在精选层挂牌已经不远了。
精选层新股密集发行,本周又有3家小IPO公司启动招股。安徽凤凰将于12月23日挂牌,成为第38家精选层公司。
同力股份二度上会成功闯关
根据新三板“发审会”今日审议结果,同力股份和利通科技的小IPO申请均获得通过。
此前同力股份曾于11月27日上会,并被暂缓审议,同力股份的保荐机构和律师,被要求就公司控股子公司的有关股东是否存在代持或一致行动关系、及是否有资金往来进行核查;以及对同力股份股权机构与控制权的稳定性及其对挂牌公司业务经营的影响进一步核查。
对待上述问题,同力股份及保荐机构用了20页纸进行了详细回复,最后挂牌公司的保荐机构及律师认为,同力股份主要股东自愿同意延长股份限售期至精选层挂牌满三年,在精选层挂牌后三年内无继续减持发行人股份或退出计划;直接及间接持有发行人5%以上股份的自然人股东已经出具《关于精选层挂牌后三年内稳定公司股权结构与控制权的承诺函》;公司在可预期的时间内股权结构与控制权具有稳定性,同力股份股权结构不会对公司生产经营产生重大不利影响。
申报稿显示,直接持有同力股份5%以上股份的股东为董事长叶磊、陕西华岳机械设备有限公司、董事许亚楠、松禾投资、董事牟均发,其中单一第一大股东叶磊持股20.02%,华岳机械、许亚楠分别持股19.03%、14.77%紧随其后,挂牌公司无控股股东,亦无实际控制人。
同力股份这次计划在新三板发行6174万股新股,全额行使超额配售选择权后为7100万股股份,为首批精选层以来计划发行数量最高的公司。其确定的发行底价为10元/股,以此计算计划募资超过6亿元。
在今日的会议上,利通科技的转贷行为、海外销售收入及募投项目等受到关注,会后该公司被要求进行六方面的补充披露,包括2020年6月发生的转贷行为的原因等,销售人员备用金管理的改进措施,募投项目的构成,如生产线数量及其投产时间、对应的产品类别,未来2-3年产能利用率的预期水平,以及营运资金预测情况。
利通科技的主营业务为液压橡胶软管及软管总成的研发、生产和销售。该公司计划在新三板公开增发不超过1733万股新股,发行底价为6.60元/股。
精选层新股密集发行
已经过会的小IPO企业陆续启动发行程序,继本周3只新股实施网上申购后,同惠电子、三元基因、盖世食品3家公司已经开始招股。
至此,新一轮精选层以来已经有12家公司启动发行,根据全国股转公司安排,安徽凤凰将于12月23日挂牌,成为第38家精选层公司。按照小IPO新股目前发行节奏,今年以来精选层挂牌公司有望达40家。
同惠电子、三元基因、盖世食品3只精选层新股均采用询价定价方式,且均引入战略配售者,私募基金和创投机构成为战略配售“主力军”。
据悉,扬州疌泉农业投资基金等3家机构,计划认购盖世食品全部战略配售股份,其中扬州疌泉拟认购1000万元。5家机构作为战略配售对象,承诺认购同惠电子合计6600万元的股份。6家机构计划参与三元基因的战略配售,包括北京新鼎等3家私募基金,北京新鼎旗下基金将认购合计86万股股份。
新股密集发行,热衷精选层“打新”的投资者称很期待,“看好的股票会重仓申购”。一位投资者称自己也是“一手党”,“其他股票也会参与,申购100股。”
投资者周景铭称参与了本周3只精选层股票网上申购,不过都没有中签。已经公布发行结果的丰光精密,其网上发行仍然火热,网上获配比例低于1%。值得一提的是,丰光精密这次在新三板初始发行量为700万股,是名副其实的“小IPO”。
根据新三板精选层打新规则,首先是按比例配售,申购越多,获配越多。对于参与网上发行的投资者,在网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时,实施比例配售。业内指出,这在较大程度上提升投资者申购效率和获配范围。